Après avoir quitté la Meute, la mercenaire Kate Daniels et son compagnon - l'ancien Seigneur des Bêtes, Curran Lennart - s'adaptent à un rythme très différent. Alors qu'ils sont ravis d'échapper aux conflits internes, ce qui manque à Curran, ce sont les défis incessants de diriger les Changeformes.
Alors quand la Meute lui propose sa part dans la Guilde des Mercenaires, Curran saisit cette opportunité - dommage que la Guilde ne veuille pas de lui et Kate. Heureusement, en tant que vétéran, Kate peut reprendre toute affaire non résolue de la Guilde afin de rapporter de l'argent et de se forger une réputation. Mais ce que Kate et Curran ne réalisent pas, c'est que les boulots bizarres sur lesquels ils travaillent sont tous connectés.

 Un ancien ennemi a émergé et Kate et Curran sont les seuls qui puissent l'arrêter - avant qu'il ne détruise la ville morceau par morceau...??